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6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域，其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。

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结合自上而下行业产能出清💞、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🍓🩰🍋😠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工😠🍄、有色金属（工业金属🥭🍑🍒、贵金属、小金属）👞👝🤍🍈、计算机等重点行业👚🩳💝💖。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🥬👝🍅🍏😡，使得整体信用周期难以大幅扩张🥬💖，导致市场底部有支撑🩲😡🎒💘，但上行空间也受限🥝。当前中国信用周期的核心困境在于🍋🍏🍇，回报与成本倒挂的情况下🍓👙🍄🤬，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🍌🍈💗🍎，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🎒👝，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿💯💟🍎。解决之道🩱💌💯，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👙。从这个框架出发💘，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向👢💖👿。但另一方面👡👿，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🍎🥒👿👢，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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从(cong)热点(dian)概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为(wei)炒(chao)股软件指数、金融科技指数、数字货币指数(shu)、跨境支付指数、财税(shui)数(shu)字化指数；表现最(zui)差的5大概念依次为油气开采指(zhi)数、航(hang)运(yun)精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指(zhi)数。

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1、有券商人士分析称🍏💟，此次直接收购福可喜玛控股权👿🍋🌽，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外🍄💟💌，随着AI数据中心带宽密度快速提升🍊🍒💋，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长🍎。

2、綠(lǜ)色經(jīng)(jing)濟(jì)（01315）公佈(bù)(bu)截至2025年3月(yue)31日止年度(du)業(yè)績(jī)，收益約(yuē)28.33億(yì)港元，衕(tòng)比減(jiǎn)少3.44%；公司擁(yōng)有(you)人(ren)應(yīng)(ying)佔(zhàn)溢利1542.7萬(wàn)港元，衕(tong)比(bi)減少15.33%；每股(gu)盈利2.51港僊(xiān)(xian)。