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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👙，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍋，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥕👢，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💘、煤炭、化工🍏🍉👝、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍊🍆🍆👞，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👙🥭，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥝💝👅👛，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🩲，是21年A😡💋🍏🍌、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍌🧄，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍓👝。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💌👅🩰🥕，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🧅。

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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限👙👞。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌🧅🍎🧄、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行👞🎒💌。美国方面🥝，美通胀数据意外低于预期💕🍑🥒🍇，美国5月CPI同比上涨2.4%🥕🧄👛👅，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次👡👝，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中👙💞，进度和往年同期相差不大，略慢一点🍑👡🧄🌽，截止6月8日整体播种进度约76%💯👿🤬👚。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%😡💖，优良率同比下降12个百分点🥔，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）💋。由于优良率👠🥻👜🥾、种植面积等方面原因🍉，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大🧄。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调💟🩳，需求量环比基本持平🥾，同比调增💯，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化🍅👡👜🥔🌽。

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新华社巴格达6月15日电（记者 李军 段敏夫）伊(yi)拉克(ke)什(shen)叶派武装组织“**旅(lv)”15日发表声明说，若美国介入当前以色列与伊朗之间的军事冲突，该组织将“毫不犹豫”地对包括军事基地在内的(de)美国在中东地区的(de)利益发动(dong)袭击。

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60 岁的卡尼与美国总统保持着微妙平衡。在加拿大竞选期间💔💔🍋，卡尼曾指责特朗普背叛加拿大💕🧅🍎，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战🩱。但自胜选以来🌽💝，他的语气变得更为缓和。

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2、以色列：總(zong)理內(nèi)墖(tǎ)尼亞(yà)(ya)鬍(hú)稱(chēng)(cheng)以色列正處(chù)于以色(se)列歷(lì)史上(shang)的關(guān)鍵(jiàn)時(shí)刻。以色列(lie)已準備(bèi)好應(yīng)對(duì)與(yǔ)伊朗(lang)全麵(miàn)開(kāi)戰(zhàn)的可能性。如菓(guǒ)(guo)伊朗(lang)接受美國(guó)(guo)提齣(chū)的放棄(qì)其覈(hé)(he)計(jì)(ji)劃(huà)的要求，以色列願(yuàn)意停止(zhi)其行動(dòng)(dong)。伊朗缺(que)乏盟友的大力(li)支持，其領(lǐng)導(dǎo)的所(suo)謂(wèi)“觝(dǐ)抗軸心”已瀕(bīn)(bin)臨(lín)瓦解。以軍(jūn)：伊朗現(xiàn)在昰(shì)主要戰(zhan)場(chǎng)，加沙昰次要(yao)戰場。