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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最(zui)近一(yi)週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最(zui)近一週中證1000指數成(cheng)分股橫截(jie)麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近(jin)一箇(gè)(ge)季度看(kan)，滬深(shen)300指(zhi)數橫截麵波動率處(chù)于近半年(nian)中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處(chu)于近半年中(zhong)下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫(heng)截麵(mian)波動率處(chu)于近半年(nian)中等分位點(dian)，Alpha環境一般。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

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周思聪：上(shang)半年港(gang)股市场表现亮(liang)眼，主要(yao)是中国科技(ji)资产价值重估、南(nan)向资金大量流入，以(yi)及(ji)港股长(zhang)期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关(guan)税风(feng)波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性(xing)和上涨态势。

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