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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上(shang)行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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此前的6月24日，中(zhong)国稀土公告披露(lu)，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的(de)书(shu)面辞(ci)职报告，辞职报告自送达董事会之(zhi)日起生效。杨国安因工作(zuo)原因申请(qing)辞去公司第九届董事会董事(shi)长(zhang)、董事以及(ji)其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠(hui)浒(hu)因工(gong)作原因申请辞去公司第九届董事会(hui)董事以及其在董事会各专门(men)委员会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭(ting)、郭惠浒(hu)均不(bu)在公(gong)司担任(ren)任(ren)何职务，其确认与公(gong)司董(dong)事(shi)会无不同意见，亦(yi)无任何其他事项需(xu)要提请公司股东关注。截至本(ben)公告披(pi)露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成(cheng)交量穩(wěn)步(bu)擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信(xin)號(hào)。股指期貨(huò)基差(cha)方麵，本週各大股指期(qi)貨主力郃(hé)約(yuē)(yue)基(ji)差均有收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年(nian)化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金(jin)整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角🤍，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层😈🍑🍏👙🥬，腰部企业业绩企稳🍅🥑，尾部企业业绩承压🥿，利润向国企💌🥭、产业 链上游集中🧄🤬🍉，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🩲👢🥻。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🍄，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🍎🩰，这利于小微盘的配置。