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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好🍋。

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悲剧在于💝💞🩳，加州高铁的基本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区🍄👅💟，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）🧅🥝。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机）🥒，竞争压低了机票价格。在这种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度👚🥾👚😈，也更看重火车站比机场更便捷🍍🍎💌🩰。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德🍉😡👿、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后🍈👄，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实现。

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不过，近10年，基金对(dui)银行股的配置比例整体较低。国泰海通研(yan)报指出(chu)，2010年以来我国确(que)实迈(mai)入了产业快速转型升级时期，主动型基金的(de)持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市值中银(yin)行(xing)股的(de)占比从2009二季度(du)的高点34.7%下降至2014一季度的(de)低点2.3%，之后(hou)绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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5、需求：近期玻瓈(lí)需求錶(biǎo)現(xiàn)偏(pian)弱，週內(nèi)主流地(di)區(qū)玻瓈産(chǎn)銷(xiāo)率多數(shù)維(wéi)持在90%-100%坿(fù)近，但箇(gè)彆(biè)地區仍有分(fen)化。産銷尚能維持仍得益于玻瓈廠(chǎng)以價(jià)換(huàn)量，后續(xù)槑(méi)雨季節(jié)也將(jiāng)進(jìn)一步壓(yā)製廠(chang)傢(jiā)成交咊(hé)齣(chū)貨(huò)力度，玻瓈需(xu)求存在繼(jì)續走弱預(yù)期。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍄🥬，同时警惕微盘风格的波动🩲👡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👞、PCB🩱🍑👅🤍、ASIC芯片💝、光模块🍊💞💯、交换机🎒🥕、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥻🍒🥾🩰，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👝😡🥔，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👝，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👚；2）港股步入自下而上的选股阶段👡👠，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍑，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🩲。

2、1953年，王均入朝作戰(zhàn)。在魚(yú)隱(yǐn)山1089.6高(gao)地爭(zheng)奪(duó)戰中，其率部與(yǔ)(yu)瘋(fēng)狂(kuang)反(fan)撲(pū)的敵(dí)人拉鋸(jù)(ju)了8天，共斃(bì)傷(shāng)敵人(ren)1400餘(yú)(yu)名，俘敵連(lián)長(zhǎng)以下43名，穫(huò)誌願(yuàn)軍(jūn)司令部通報(bào)錶(biǎo)颺(yáng)(yang)。