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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、悳(dé)國(guó)電(diàn)力(li)價(jià)格(ge)在歐(ōu)洲電(dian)力交(jiao)易所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐元 / 兆瓦(wa)時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)新高。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥭🍊🍏；全球算力需求确定性回升🍌，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🌽🥭。通信、有色💝🍄、非银、电子💌🍌、军工领涨。