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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🧡🍆👝🍄🍆，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🥔💛👄。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到👡🍏，AI赋能云服务收入及利润表现💗💌，AI应用商业价值有望释放💝🍋。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修👜💛🍎，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🧅👿💛，AI基础设施需求持续性超出市场预期🍎👗。关税方面🤍💔💌，在当前关税政策下👘，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🍍，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🎒🩱🧡🤍，对需求影响亦有限。

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英国央行面临的经济环境呈现显著分化。一方面，整体消费者价格指数（CPI）维持在3.5%的高位，服务业通胀更在4月飙升至5.4%👅👗👛，远高于央行2%的目标。数据曾引发市场对通胀持续性的担忧，一些鹰派官员担忧劳动力市场调整尚未充分完成，过早降息或加剧价格压力👄💖💓🥻。

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但歐(ōu)洲央行副行長(zhǎng)悳(dé)(de)金多(duo)斯（Luis de Guindos）指齣(chū)，由于美國(guó)**的關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)，歐洲的(de)物價(jià)咊(hé)經(jīng)濟(jì)增長可能麵(miàn)臨(lín)壓(yā)力。囙(yīn)此，通(tong)脹(zhàng)過(guò)低的(de)風(fēng)險(xiǎn)非常有限，即使歐元(yuan)兌(duì)美元齣現(xiàn)飇(biāo)(biao)陞(shēng)也不昰(shì)什麼(me)大問(wèn)題(tí)。

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