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本周，区域冲突再升级，触发(fa)全球风险偏好(hao)下行。A股(gu)休整是全球股市普跌的一部分(fen)。目前的冲突，对中美广泛竞争的(de)格局，尚不(bu)会(hui)产生方(fang)向性影(ying)响。那么，区域冲突对资产价格的(de)影响(xiang)，主要体现为直接影响风险偏好(hao)，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大(da)概率是脉冲式影响。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降🥒💘👜。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🩳😈。短期市场内在稳定性本就下降🥿🍆，借区域冲突顺势休整。

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1、對(duì)(dui)于(yu)一季度公佈(bù)的“近三年纍(léi)計(jì)收(shou)益(yi)率7.46%”，一位業(yè)(ye)界人士曏(xiǎng)券商中國(guó)(guo)記(jì)者錶(biǎo)示，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)去三年的資本市場(chǎng)錶現(xiàn)、企業年金基金(jin)絕(jué)大(da)部(bu)分昰(shì)固收類(lèi)組郃等情況(kuàng)，這(zhè)(zhe)一業績(jī)錶現很穩(wěn)健。

2、在“电风扇”式的轮动行情中🍎🍍🍈💔，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍎🩲😡，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🩲，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥾，呈现出阶段性见顶的信号💝。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥕🥝，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🩳，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥒🥑🥦，表明资金开始流出🍍🥻🍉，选择性价比更高的方向💘🥦。从近期算力通信、传媒修复😡、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出😈，部分资金已经有意愿进行高切低。