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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🧡💓😻🍓，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时💞💞💓，往往处于行情的底部💞🥥。同理🥬😠，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🥥🍍，未来有下跌风险🍇🥕💯。

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贵金属板块，由于二季度俄乌👞、中东等地缘政治冲突不断👠🍍👞，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级👝，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍌🎒👘🧡，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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展望7月增量资金或有望温和净流入😠👚，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🥥。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩱🍎。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😡🩳💋，ETF净赎回规模收窄🩰🩰💯；市场风险偏好有所改善💋💘🍄，融资资金净流入规模扩大🍈😻🍏🍇。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍄，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👗🍍💖，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥦，行业类ETF也有望继续活跃。

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***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸💖，打扫卫生👗，洗盘洗碗洗衣服，党的建设也要做这些事情”💖👄🍉💛🍒。

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1、结合细分领域中观指标来看🧄🥬🩲，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👙🎒👝🌽💓，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥭🩰💌，中高端芯片需求旺盛👛👜，存储器供不应求🥝💯，价格大幅上涨💋，DDR4价格季环比超150%🥾，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍇。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🎒💟🧅🥦，预计智能手机出货量边际回暖😈，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💘，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👝，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍇🥻🍍😠，叠加低基数效应🌽💕👢，二季度盈利或超预期🩲💟。

2、週一日韓(hán)(han)股市高開(kāi)，日經(jīng)225指數(shù)高開1.0%，報(bào)40550.79點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指(zhi)數開盤(pán)上漲(zhǎng)0.6%，至3072.75點(dian)。