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2、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入(ru)和利润难(nan)以保证(zheng)，但自由现(xian)金流(liu)充沛的企(qi)业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资(zi)本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视(shi)角：①稳(wen)定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或(huo)将进(jin)一步(bu)加(jia)强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身(shen)弹性更大(da)的北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注(zhu)自主可(ke)控(kong)，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算(suan)力服务+卫(wei)星通(tong)信）。