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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥒🍎👿。红利方面，在通胀尚未回归🩰🎒，价格低位运行的背景下🍇💔💛，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥔🧡🍌💔，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💗👙；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👙👿🍓、公路🥿😠；补贴政策推动下👘🍈💞🧅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥭👘💓🩱，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👜👅。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👠🍇😻😡，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍑，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍌🩱👢，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👝😻🍊👄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩳👚，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍉🥭🎒🧅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👘🥥，相比主板（10%）或表现出更大的优势👠🩱😻。行业关注自主可控💕，包括电子（算力🍏、半导体设备、芯片）💝、信息化（数据库👚🥿💛、操作系统）🥿🍓、能源化工（新疆煤化工+新材料）🤬🍄、通信（算力服务+卫星通信）。

2、霍(huo)尔木兹海峡可谓是中东海湾地区的“油库总阀门”。每天都有大约2000万桶的原油和凝析油经(jing)过这里运往全球，约占到全球石(shi)油贸易的三分之一。这也是以色列和(he)伊朗冲突(tu)升级后，国际油价飙升的重要原因。