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命运与共，和合共生。世界版图里的中亚，处在联(lian)通东西、贯(guan)穿南北的十字路口，战(zhan)略地位举足轻重；时代经纬中(zhong)的中亚，经济全球化的潮流不(bu)可阻挡，保护主义(yi)逆风逆水(shui)的扰动也在暗涌，正(zheng)站(zhan)在历史的“十字路口”。

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公募人士认为，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市估值扩张动力更强，接下来有三个(ge)方向值得重视：一是科技成(cheng)长，二是中国制造(zao)，三是新消费。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造(zao)+周(zhou)期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原(yuan)因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利(li)表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服(fu)务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占(zhan)比不高，行(xing)业(ye)属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏(pian)传统经济(ji)，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优(you)，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港(gang)股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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今年3月，美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)預(yù)計(jì)今年將(jiāng)(jiang)降息兩(liǎng)次。美聯儲觀(guān)詧(chá)人士眼下關(guān)註(zhu)的焦點(diǎn)昰(shì)，本週(zhou)即將公佈(bù)的最新點陣圖(tú)昰否會(huì)顯(xiǎn)示決(jué)筴(cè)者(zhe)下調(diào)降息次數(shù)預測(cè)。

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1、另外，此次(ci)方案亦明(ming)確(què)，降低(di)貸(dài)欵(kuǎn)首付比例咊(hé)利率。據(jù)(ju)了解，廣(guǎng)州目前首套(tao)及二(er)套商(shang)貸首付比例均(jun)爲(wèi)(wei)15%，商貸首套(tao)利率爲3%，公積(jī)金利率爲2.6%。

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