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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长哑铃配置。我(wo)们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对(dui)扭(niu)转(zhuan)通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产(chan)缩水-债务(wu)压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通(tong)胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金(jin)通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经(jing)济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利(li)资产凭(ping)借稳定的自(zi)由(you)现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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