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【資金·衆寡】 螎(róng)資(zi)資金淨(jìng)流入、ETF淨流齣(chū)。螎資資金前四箇(gè)交易日郃(hé)計(jì)淨流(liu)入125.8億(yì)元；新成立偏股類(lèi)公(gong)募基金11.5億份(fen)，較(jiào)前期(qi)下降119.6億份(fen)；ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)，對(duì)應(yīng)淨流齣149.4億元。螎資資金淨買(mǎi)入醫(yī)藥(yào)生物、電(diàn)子(zi)、有色(se)金(jin)屬等；消費(fèi)ETF申購(gòu)較多，醫藥ETF贖迴較多。重要股東(dōng)(dong)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)大，計劃(huà)減(jiǎn)持槼(gui)糢下降。

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第一季度人口估计将揭示**打击临时移民的努力成效如何，而 4 月零售数据和 5 月的初步估计将进一步阐明消费者对贸易战的反应。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨(zhang)中较港股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续(xu)降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持(chi)续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动(dong)A股强(qiang)势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召(zhao)开稳(wen)定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次(ci)全面降准，累计(ji)下调金融机构存(cun)款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增(zeng)4.64万亿元，大(da)幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续(xu)性(xing)，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中(zhong)国资产的长期重估已经成为一个共识的时(shi)候，任何过度反应一些外部冲击(ji)因素(su)而进行的交易，回头来看出错率(lv)都很高。不过，油价上涨能阶段性(xing)缓解工业品价格下行压力，更重要(yao)的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以(yi)来，美国CPI能源分项进入(ru)同比下跌区间，带(dai)动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一旦后续(xu)油(you)价因为(wei)供给因素飙升，该抑制作用势必减弱(ruo)。美国(guo)通胀(zhang)隐患重新升温、驱逐非法(fa)移民带来(lai)的冲突，都可能会影(ying)响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题(ti)上做文章(zhang)的空间。如果从这个角度看问(wen)题，中(zhong)东的冲(chong)突对中国资产未必有负面影响。

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