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3🥥🎒🥒🩱、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶🧅💕，即A股、港股均涨🥿🍄🥾，A股弹性更大（14-15年🥻🥝💋、19年）；分化中的收敛💔👝🍑，即A股涨👠🥒、港股跌（21年）💛🍅；下跌中的回落，即A股💕🩰、港股均跌，港股跌幅更深（23年👝🎒💛💟、24年5-8月）💯🥔🥔👢。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药💖👄🍏👚🥿、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🩳🍎，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💝👢🍊。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🧅🍎🍎，板块中枢上移💓🥔🍈，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥑🍒🌽，在短期波动思维下🍊，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍈🍍💔，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥥💌🥭💯、传媒修复🎒😠🍏、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🧄🥑🥭🍇，部分资金已经有意愿进行高切低🩱💘。

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5 月份的消(xiao)费者是否继(ji)续支撑着经济？周二的美国零(ling)售销(xiao)售数据将明(ming)确强劲的消费水平是否持(chi)续，而住房建设数据将提供洞见，揭(jie)示建筑商是(shi)否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈(tan)判继续进行，投资者将继续关注贸易动(dong)态。

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1、尽管关税带来的风险边际缓解，但产业链的(de)稳定性成(cheng)为制约行业复苏的首要问题。对全球布局的化工龙头来说，经营韧性(xing)凸显：巴斯夫在欧洲(zhou)和北美，本地制造(zao)产品的销售额份额约为(wei)90%（2024年美国销售额的80%来自本地(di)生产产品），在亚太地区以(yi)及南美、非洲和中东地区，本地制造比例约为80%，核心区域的(de)全球化(hua)布局保证了(le)连续化生产及供应(ying)链稳定，因此关税政(zheng)策变动对公司的直接影(ying)响有限，但市(shi)场不确定(ding)性及下游(you)汽车、消费等行(xing)业的需求变化带来的间接影响不可忽(hu)视，公司(si)表示目前仍(reng)难以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影响。

2、回溯*ST同洲“披星戴帽”的历程，因公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值🤍🍉，且公司营业收入低于1亿元，根据深交所相关规定，公司股票于2024年4月23日开市起被实施退市风险警示🩰💋🍎🍍。除了退市风险，*ST同洲还存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条的相关规定，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示。