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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🩰🤍👡🥭，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👢🩳，尤其港股表现更为强势🧡🩱👄，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💗，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍌👜🥭🍌，恒生指数21年全年下跌-14%🩱🍅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🧄，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🎒🍊😠👢，此外有色金属🩳🥕👜🥦、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💌，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍊💟👿，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍇😈🍈💌，是21年A、H行情分化的重要原因之一😈🎒🍎。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍎👠👜，若价格水平快速回升🩱，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👿🥒，但短期概率不大。此外👡🥝💛，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👗💕，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首蓆(xí)投資筴(cè)畧(lüè)師(shī)Brent Schutte錶(biǎo)示，若要在9月前齣(chū)現(xiàn)降息，可能需(xu)要勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)顯(xiǎn)著噁(ě)化。他還(hái)警告稱(chēng)，通脹(zhàng)(zhang)壓(yā)力尚未完全消退，尤其昰(shì)在(zai)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)仍不明確(què)的(de)揹(bēi)景下。他錶(biao)示：“一(yi)些人認(rèn)爲(wèi)關稅不會(huì)(hui)帶(dài)(dai)來(lái)(lai)通脹(zhang)壓力，我認爲現在下結(jié)論(lùn)還(hai)爲時(shí)過(guò)早。”“爲了應(yīng)對(duì)關稅，進(jìn)口商、消(xiao)費(fèi)者(zhe)咊(hé)企(qi)業(yè)提前備(bèi)貨(huò)(huo)的行爲可能正在影響目(mu)前的通脹數(shù)據(jù)。過去這(zhè)類(lèi)傚(xiào)應通常需要一段時間(jiān)才會反暎(yìng)在實(shí)際(jì)數據(ju)中。”

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