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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响(xiang)下，棉花出口受到影(ying)响，叠加(jia)全球棉花部分主产国丰产(chan)预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月(yue)报，2025/26年度全球棉花产量同(tong)比下降，需求同(tong)比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基(ji)本持(chi)平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花(hua)需(xu)求量(liang)预计将环比下调。全球棉花(hua)供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面(mian)积降幅较大，但目前(qian)为止(zhi)，受干旱影响(xiang)美棉面积占比较低，美(mei)棉优良(liang)率高于去年收割时期水平，本年度美棉最(zui)终产(chan)量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出(chu)口较去年低(di)基数(shu)有一定上调，但仍(reng)低于过去5年均值水平，整(zheng)体(ti)供需(xu)格局来(lai)看，2025/26年度(du)美棉库销比(bi)预计为30.5%，较(jiao)去年同比下降，但仍(reng)高于过去10年均值(zhi)水平（27.4%），从基(ji)本面角度看，本年度供需格局略好于上(shang)一年度，但好转幅度有限(xian)。展(zhan)望未来，除供需层(ceng)面(mian)外，宏观层面也有一定扰动，美联储(chu)年内降息次(ci)数是否如预(yu)期般为两次、美国对外关税谈判进度(du)如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影(ying)响因素。综(zong)合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心(xin)较(jiao)上半年略有(you)上(shang)移，但幅度(du)有限，整(zheng)体仍以区间运行来(lai)看，关注宏观及天气扰动。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领(ling)跌(die)。截至收盘(pan)，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭(hang)州银(yin)行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股(gu)跌逾3%，浦发(fa)银行、贵阳银行表现较好，分别微(wei)跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格(ge)收跌2.78%，止步7连阳。

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