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消(xiao)费复苏的(de)持续性仍存不确定(ding)性。今年以来，居(ju)民消费开始回(hui)暖，但仍未达到疫前常(chang)态化增(zeng)速，未来是否(fou)能(neng)持续性的修复(fu)改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减(jian)弱。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露(lu)高(gao)峰(feng)，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、2024年，江苏省出台专(zhuan)项政策，在确保不增加地方**隐性债务的前提下，对城市更新重(zhong)点领域和建筑市政(zheng)基础设施(shi)领域设备更新中长期贷(dai)款(kuan)（简称“城新贷”）给予财政贴息，鼓(gu)励(li)引导金(jin)融和社会资(zi)本(ben)加大(da)对城市(shi)更新领域的支持力度。作为首批合作银行，国开行已有包括小秦淮河保护更新项目在内的34个(ge)历史文(wen)化保护传承项目被纳(na)入(ru)“城新贷”财政贴息项目库。