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债市回顾🍏🥦🥒💘🥿。本周债市利率先上后下🥒🥑🍋🍋，长短端走势分化。全周伊以停战👿，市场风偏回升，长债总体偏弱🥝。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限🥒，总体下行😈🍅👜。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👚🥑👗🥦，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍅🩳💝🍓，部分国家税率或升至25%👞🩳😠🥭。从目前美国对关税的态度来看🍆🍑，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍎🥦。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段Ⅱ。

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