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美国银行的战(zhan)术模型显示，投资者应重点关(guan)注美(mei)国的(de)通信服务、公用事业和科技领域，将互动(dong)媒体与服务、金属与矿业以及独立电力与(yu)可再生(sheng)能源发电企业列为(wei)最具“投资(zi)价值”的行(xing)业。

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行业与个股的分化是过去十(shi)年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或(huo)银行股都能跑(pao)赢指数或平均水准，激励的竞(jing)争与(yu)行业格局改写过程中，龙头股才(cai)能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和(he)增(zeng)长质量（现金流）是核心估值(zhi)的标尺(chi)。

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關(guān)註汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行情的(de)持續(xù)性。6月10日起，多(duo)傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供(gong)應(yīng)商支付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)(suo)短(duan)到60天以內，有助于緩(huǎn)解車企“內(nei)捲”。雖(suī)然2020年以(yi)來(lái)汽(qi)車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈(ying)利觸(chù)底后均有迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭(zheng)格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分(fen)歧。分(fen)細(xì)分領(lǐng)域(yu)來看，電(diàn)動(dòng)(dong)乗(chéng)用車過(guò)去三年(nian)間(jiān)ROE的(de)脩(xiū)復(fù)程(cheng)度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電子電氣(qì)係(xì)統(tong)、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊零(ling)部件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分歧(qi)最近一次昰在2022年(nian)開(kāi)(kai)始快速(su)拉大，乗用車行業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)(bing)體(tǐ)(ti)現齣安全壁壘(lěi)，零部件集中度持續下(xia)滑、競爭環境進(jìn)一步加劇(jù)(ju)。2024年以來(lai)乗用車闆塊的資本開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度收(shou)縮，而零部(bu)件闆塊(kuai)的開支持續上行，供(gong)需格跼進一步變(biàn)差。此次整車環節(jie)曏(xiǎng)中上遊零(ling)部件的(de)讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽車(che)産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格跼的利(li)潤(rùn)分配咊供需(xu)壓(yā)力，意味着積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)，后續則(zé)(ze)要觀(guān)詧(chá)下半年汽車行業“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)。

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与此同(tong)时，未来几天将有几项推动市场的事件。美联(lian)储的利率决议、消(xiao)费者支出数据以(yi)及唐纳德・特朗普(pu)总统关税的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期将(jiang)导致交易暂停。

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1、5月份🥝👞🍏🍌💔，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点；环比增长0.93%。按经营单位所在地分🧄🥦🤍，城镇消费品零售额36057亿元，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元🍏🎒🥾，增长5.4%。按消费类型分💝💯🤍🥬，商品零售额36748亿元，增长6.5%；餐饮收入4578亿元🍆，增长5.9%👿。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类🍆👿🍉🥥、金银珠宝类💕🩰🍉😡、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%、21.8%💔、28.3%💓🍏🍋。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社会消费品零售总额203171亿元，同比增长5.0%🍆🍑🍉💯💔。全国网上零售额60402亿元👙，同比增长8.5%👚。其中👿🌽🥥💘💖，实物商品网上零售额49878亿元🌽，增长6.3%🍎，占社会消费品零售总额的比重为24.5%。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%。

2、中(zhong)国—东(dong)盟贸易实现了爆发(fa)式增长：自2001年签署自贸协定以来，双边贸易额(e)从当时(shi)的400亿美元跃升至如今的9750亿美元，接近1万亿美(mei)元规模(mo)！双方(fang)关系之所以(yi)发展顺利(li)，一个重要(yao)原因是东盟作(zuo)为区域组织运(yun)作(zuo)得(de)非常好(hao)。相信我，世界上(shang)没有其他地区能像东盟这(zhe)样，实现50年的和平与繁荣(rong)。作为运转良好的区域组织，东盟是与中国建立成功伙伴关系(xi)的不可(ke)或(huo)缺的前提(ti)。