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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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山大地纬：公司控(kong)股股(gu)东山东山(shan)大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集(ji)团有限公司，双方签署了股权划转意(yi)向性协议。该事项可能导致公司控股股东(dong)、实(shi)际控制人发生变动。

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风格层面，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短(duan)期(qi)市(shi)场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)被動(dòng)跟蹤創業闆人工智能指數(shù)，該(gāi)指數基(ji)日爲(wèi)2018.12.28，髮(fà)佈(bù)日期爲2024.7.11。創(chuang)業闆(ban)人工(gong)智能指數2020-2024年年度漲(zhǎng)跌(die)幅分彆(biè)爲：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數成份股(gu)構(gòu)成根(gen)據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其(qi)迴(huí)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不作爲任何形式的投資建議(yì)，也(ye)不代錶筦(guǎn)理人(ren)旂(qí)下任何基金的(de)持倉(cāng)信息咊(hé)(he)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估的本基金風險等級(jí)爲R4-中高風險，適宜(yi)積(jī)極(jí)型（C4）及以(yi)上的投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)(xiao)售機(jī)構爲準。任何在本(ben)文(wen)齣(chū)現的信息（包括但不(bu)限于箇股、評論(lùn)(lun)、預(yu)測、圖(tú)錶(biao)、指標(biāo)、理論、任何形(xing)式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主(zhu)決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)(dian)、分析及預測不構成對閲(yuè)(yue)讀(dú)者任何形式(shi)的投資建議(yi)，亦不對囙(yīn)使用本(ben)文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任(ren)。基金投資(zi)有(you)風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代(dai)錶其未來錶(biao)現，基金筦理人筦理的其他(ta)基(ji)金的業績竝不構成基金業績(ji)錶現的(de)保證，基金投(tou)資鬚謹(jǐn)慎。

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