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另一方面，下半年经济的隐(yin)忧(you)日(ri)益明显(xian)。由于去年下半年出口基数较(jiao)高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞(tun)吐量来看，已转为零增(zeng)长左右。

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6月末上涨后A股处于相对高位👘🥾🤬，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥾，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🤍🩲😻、摩托车👗🩱🥭、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💞👄🥾👘🥒，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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近期A股科技板块强势反弹💗，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👿🥥🥕。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👢💓，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍄，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥔，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👢👅💟。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润(run)同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期(qi)外收(shou)入(1.79%)。表(biao)现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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