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付倍佳：全(quan)年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改(gai)善，上半年(nian)聚焦(jiao)波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)(ji)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)(shi)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)(cai)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美(mei)元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資(zi)産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保(bao)持樂(lè)觀。

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许廷全：下半年，我们关(guan)注两大方(fang)向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈(ying)利仍具有上调空间、基本(ben)面突出、受惠于政策的行业，包括科技(ji)领域(yu)的半导体(ti)、互联网(wang)、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩(wan)、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单(dan)回升等；二是低利率环(huan)境下，保险、养老金等对高息(xi)资产需(xu)求持续上升的潜在机会。

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具體(tǐ)來(lái)看(kan)，2020年7月，玄國(guó)(guo)棟(dòng)將(jiāng)持有的福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)(shi)資(zi)本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)(he)伙企業（有(you)限郃伙）將持有的福可喜瑪15%股權以1200萬元的價格轉讓；2023年9月，玄國棟將持有的福(fu)可喜瑪11%股(gu)權(quan)以1100萬元的價格轉讓給緻尚科技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有的福(fu)可喜瑪2%股權以200萬元的價格轉(zhuan)讓給緻尚科技，這(zhè)(zhe)次股(gu)權轉讓完成后，緻(zhi)尚科技持有福可喜瑪(ma)53%的股權。疊(dié)加此前增資800萬元，緻尚(shang)科技在福可喜瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。

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2、上半年，蛋鸡存栏延续增加，受到(dao)来自供给端的利空影响，2025年(nian)上半年，鸡蛋现货价(jia)格总体(ti)延(yan)续下行趋势。截至6月(yue)27日，卓(zhuo)创(chuang)统计中国褐壳蛋日(ri)度均价2.75元(yuan)/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%。其中，2月底，受到(dao)学校开学前的备(bei)货需(xu)求提振(zhen)，鸡蛋现货价格阶(jie)段性反(fan)弹，随后再度回落。4月初，受到来自饲料成本增加的影响(xiang)，鸡蛋现货价格再(zai)次出现阶段(duan)性反弹(dan)。4月底，供给(gei)压力继续对(dui)蛋价施压(ya)，与此同时，五一小长(zhang)假(jia)节(jie)日需求对蛋价的提振作用有(you)限(xian)，蛋价再度进入下(xia)行通道(dao)。在蛋价持续走弱的影响(xiang)下，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大。

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2、不过(guo)，业界普(pu)遍认为，下半年(nian)仍有降准(zhun)降(jiang)息的(de)可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变(bian)为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代(dai)表三季度不(bu)会降准降息。降息方面，当前的实(shi)际利率依然(ran)显著高于自然利率，仍需(xu)进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计(ji)调(diao)降政(zheng)策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。