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行业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利(li)底(di)仓(cang)+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入(ru)和利润难以保(bao)证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更(geng)多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红(hong)利(li)推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收(shou)获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股(gu)市流动性(xing)，当下的小盘成长行情(qing)或(huo)将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。

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1、世界为何被颠覆？答案复杂，但关键因素在于美国国内。美国认为💖，开放经济，特别是接纳中国加入WTO👜🩰💞💝💕，导致其就业岗位流失🎒，但更根本的问题在于美国内部的结构性矛盾，美国底层50%的人口并未从全球化中获益。责任不能简单归咎于中国，美国自身的制度问题才是主因👚，是结构性问题驱动的政策转向。

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