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在(zai)“电风(feng)扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板(ban)块演绎也(ye)从最初的核心标的上(shang)涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢(shu)上(shang)移(yi)，基本面优质的创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块的容(rong)错率(lv)随着(zhe)交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐(jian)选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高(gao)的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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2、现货白银下跌 0.3% ，至每(mei)盎司 36.27 美元(yuan)，上周(zhou)上涨(zhang)0.9%。铂金 下跌5.9%，至(zhi)1219.03美元，上周(zhou)上(shang)涨4.8%。钯金(jin)下跌(die)1.3%，至 1041.51 美元，上(shang)周下跌(die)1.1%。