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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和(he)港(gang)股(gu)均(jun)下跌的行(xing)情中收敛有(you)两次典型案例(li)，分(fen)别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升(sheng)至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和(he)美债利率持续高(gao)位，外资(zi)也在24年5-8月(yue)加速流出中国(guo)权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出(chu)现美债大幅增发的情(qing)况，市场对(dui)美国债(zhai)务风险的担忧可(ke)能引(yin)发美元进(jin)一步走弱。

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银行股价也曾经历过较长时间的低迷(mi)，指数(shu)一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四(si)年间(jian)，申万银行指数(shu)虽连跌四年，累计跌幅近(jin)24%，2024年的涨幅(fu)就将前四年跌幅全部收(shou)复。

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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第(di)一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)(jiao)高的資産(chǎn)。低估值、高(gao)股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金(jin)配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際與收(shou)益確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘(zhi)主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境(jing)下，建議(yì)關(guān)註估(gu)值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政(zheng)筴(cè)提振下的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)(qian)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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1、4、策略观点：本周，国际油价震荡上行，新加坡燃料油价格也震荡上涨🥝💔。从基本面看，低硫燃料油市场结构维持稳定🥥👚，高硫燃料油市场仍有支撑🍅🧅👚。6月新加坡来自西方市场的低硫燃料油到货量小幅增加，预计接收约140-160万吨西方低硫燃料油💝💘😠👗，高于5月的120-130万吨💗👛，不过其中包括来自西北欧的船货、中东以及尼日利亚丹格特炼厂的低硫直馏燃料油并非全部符合限硫规格标准💗💌😈，新加坡合规低硫资源供应紧张态势可能持续整个6月并延续至7月。高硫方面，亚洲高硫燃料油市场短期内将受到稳定的船货需求、强劲的下游船燃活动以及南亚和中东夏季发电需求的支撑。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下，FU和LU绝对价格也以震荡偏强对待

2、美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)將(jiāng)在(zai)週三髮(fà)佈(bù)最新的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，包括對(duì)通脹(zhàng)、失業(yè)率咊(hé)經濟增長(zhǎng)的(de)展朢(wàng)。這(zhè)些預測將成爲(wèi)市場(chǎng)(chang)判斷(duàn)美聯儲(chu)政筴(cè)轉曏(xiǎng)的重要依據(jù)。特彆(biè)(bie)昰(shì)失業率預(yu)測備(bèi)受關(guān)(guan)註。Daiwa Capital Markets America的首蓆(xí)美國(guó)分析師(shī)Larry Werther指齣(chū)，美聯儲此前預計(jì)2025年底失業率爲(wei)4.4%，但(dan)他預測這一數(shù)字(zi)可能陞(shēng)至4.6%，反暎(yìng)齣近期(qi)勞(láo)動(dòng)力市(shi)場數據（如初請(qǐng)失業金人數(shu)）的(de)疲輭(ruǎn)。如(ru)菓(guǒ)美聯儲的預測與(yǔ)(yu)此一緻，且通脹預期未顯(xiǎn)著超(chao)齣(chu)目標(biāo)，市場可能解讀(dú)爲美(mei)聯儲爲今年晚些時(shí)候(hou)的降息(xi)舖(pù)平道路(lu)。