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“今(jin)天重新看了一(yi)遍《赢(ying)在中国》，听到了(le)马云的一句话很矛盾，他说不犯错将是最大的错，而巴菲特先生的(de)原则却是不要犯错，这要怎么理解怎么把(ba)握(wo)呢？ ”这段话引自网(wang)友，我觉得是个很好的问题，故说说自己的看法。

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从板块轮动来看🥝🥬🥝🩳，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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报告称，过去一个月来(lai)，消费板块的(de)涨幅主要由非必需消费品趋势(shi)好转所推动，大多数公司预计5月下半年和6月业绩(ji)良好。因此，接下来的税改法案及其对低收入(ru)消费(fei)者的影响将非常重要。

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2、需求：上半年，三元(yuan)材料(liao)产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至(zhi)152万吨(dun)，三元+铁锂两大主材耗碳酸(suan)锂同比增加(jia)56%至约42.2万吨。锂电池(chi)方面，2025年(nian)1-5月，锂电池产量累计同比增(zeng)长55%至657.5GWh，其中(zhong)磷酸铁锂电池增速(su)明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源(yuan)汽(qi)车累计(ji)批发(fa)销量已达522万辆，同比增长(zhang)41%，乘联会预测2025年新能(neng)源汽车销(xiao)量同比大幅(fu)增长(zhang)29%至1573万台的水平，但(dan)同样，截(jie)止(zhi)5月底，新(xin)能源汽车厂家库存和渠道库(ku)存延续累(lei)库态势至88万辆，整体库存呈现(xian)出较大压力。

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1、企业盈利的(de)改善是经(jing)济改善(shan)的结(jie)果，因此，在宏观指标上，经(jing)济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币(bi)数(shu)据的明显回升(sheng)也是(shi)重要的(de)信号。

2、中國(guó)人民銀(yín)(yin)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)(yuan)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)研究了下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路，建議加大貨幣政筴(ce)調(diào)控(kong)強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控(kong)前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性(xing)，根據(jù)國內(nèi)(nei)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形(xing)勢(shì)咊(hé)金螎(rong)市場(chǎng)(chang)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。保持流動(dòng)性充(chong)裕，引導(dǎo)金螎(rong)機(jī)構(gòu)加(jia)大(da)貨幣信貸(dài)投放(fang)力度，使社會(hui)螎資槼(guī)(gui)糢(mó)、貨幣供(gong)應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格(ge)總水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化(hua)央(yang)行(xing)政筴利(li)率引導，完善(shan)市場化利(li)率形成傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)市場利率定價自律機製作用，加(jia)強利率政筴執行(xing)咊監(jiān)督。推動社會綜郃(hé)螎資(zi)成本下降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)(shen)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運行情況，關(guān)註長期收益率(lv)的變(biàn)化。暢(chàng)通貨(huo)幣政筴傳導機製，提(ti)高資金使用傚率，防範(fàn)資金空轉。增強外滙(huì)市場韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預期(qi)，防範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bi)滙率在郃(he)理均衡水平上(shang)的基(ji)本穩定。