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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较(jiao)强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场(chang)可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资(zi)金相对(dui)均衡。资金(jin)供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低(di)位(wei)稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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“我们公司(si)成立以来(lai)，一直聚焦(jiao)于(yu)购物中心投资、开发和运营管理，业务模式比较‘重’，太需要这样的融资工具了。”丁力(li)业举例，比如(ru)前湾印象(xiang)城的建(jian)设耗资20多亿元，靠租金收回(hui)投资，周期十分漫长，而有了这一工(gong)具，能够将公司的存量资产盘活，不仅降低企业(ye)的负债(zhai)率，募集的资金还能投入到新的投资中去，让沉淀资金“滚动(dong)”起来。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。三个(ge)月滚动来(lai)看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利(li)或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求(qiu)稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示🍎，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%👜，到9月维持利率不变的概率为7.5%🥬💖，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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1、（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿👞，不代表新浪财经的观点。张云律师，江苏振泽律师事务所合伙人🤍🍎👙，法学硕士🥾🍍，对证券金融类法律有着深入研究🥾💞😻，从事证券诉讼多年，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

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