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6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎(shu)回规模(mo)收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面(mian)，各类增(zeng)量资金(jin)相对均衡。

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⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服(fu)务和信息技术领域。其(qi)中(zhong)资(zi)源品板块原油、多数工(gong)业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程(cheng)机(ji)械销售放(fang)缓，消(xiao)费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕(rao)中(zhong)报业绩(ji)预期增(zeng)速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来(lai)看，预计2025年(nian)全球集(ji)运市场运力(li)增速和吞吐量增速(su)分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量(liang)增速分别为(wei)3.78%和(he)3%，供需(xu)增(zeng)速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美(mei)线运(yun)价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧(ou)线运价见顶回(hui)落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对(dui)积极的货(huo)量，我们对今夏旺季需(xu)求仍持谨慎(shen)乐观预(yu)期，建议在08合(he)约(yue)逐步进入交割月前可考虑逢低(di)做多(duo)。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行(xing)，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空间。但需(xu)注意08合约多(duo)空(kong)博弈激烈，市场(chang)分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑逢高(gao)空(kong)配EC2510，主要(yao)逻辑(ji)在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内(nei)低(di)点1100点(dian)附(fu)近——该水平亦接近部分(fen)船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本(ben)区(qu)间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大(da)至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考量，相(xiang)较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反(fan)套(tao)策略具备更高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水(shui)平仍(reng)存约200-400点空间。

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