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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻(luo)辑(ji)，避免(mian)频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建(jian)议关注(zhu)AI链，算(suan)力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算(suan)力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建(jian)议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产(chan)的避风港，建议继续平(ping)衡A股和(he)港股(gu)的配比(bi)；3）建议开始重新(xin)关注政(zheng)策信号，未来(lai)价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等(deng)待(dai)。