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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍑🍍💌，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥿🍓🥔👞，盈利有望触底回暖💋；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🩰🤬，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👜👚💋，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥥，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍑💟，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🩳；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🧅🎒，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍊🍆。但需要关注家电💘🍄🍄🥻、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍅💋🥥🥦，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4💖、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🧄🍌、美容护理部分领域增速有望改善 。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放💋🍓👄。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后🎒🍍🍒🩲。此外高基数叠加信贷偏弱🍈🍍👄🥕，6月社融数据有进一步走弱可能。

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2、华西证券(quan)进一步指出，海(hai)外方面(mian)，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风险降温和油价回落(luo)，市场(chang)已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显回暖(nuan)并再(zai)度打(da)开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。