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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降(jiang)准降息(xi)节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投(tou)资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘(pan)整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网(wang)+”产(chan)业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度进(jin)一步增(zeng)大，央行2、4月两(liang)次降(jiang)准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工作(zuo)重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面(mian)，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦(ca)进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降(jiang)准，累(lei)计下(xia)调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升(sheng)至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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（本文由上海市信本律(lv)师(shi)事务所合伙(huo)人赵敬国律师供稿(gao)，不代表(biao)新浪财经的观点。赵敬国律师，于1999年(nian)取得律师资格，法学理(li)论知识扎实，曾在高(gao)校任教(jiao)。2004年起(qi)开始律师执业，承(cheng)办过千余起各类诉讼案件(jian)，积累了十分丰富的争议处理经验(yan)，尤其擅长处理证券纠纷、金融、不良资产等方面的业(ye)务。执业(ye)至(zhi)今，赵敬国律师代理投资者诉多家上市公司索赔案件，已(yi)经胜诉或已经获赔的案件包括中安科索赔、中兵(bing)红箭(jian)索赔(pei)、步森服饰索赔、中潜(qian)股份索赔、奥瑞德索赔、獐子岛索赔、天神娱乐索赔、抚顺特钢索(suo)赔、飞乐音响索(suo)赔、香溢融通索(suo)赔、延安必康索赔(pei)、欢瑞世纪索赔、紫晶存储索赔、泽达易盛索赔、安妮股份（**）索赔等。）

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