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风(feng)格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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