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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍒，如当前盈利仍具有上调空间👡、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🥭、软件服务以及AI相关供应链🍏🥝👠，消费领域的潮玩🍍💘🩰、新式餐饮茶饮、美妆🥬👿🍒🍋😡、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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尤其值得一提的是，紫光展锐是除了华为之外，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业，与高通、苹果、三星、联发科平起(qi)平坐。

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从中长期角度🍅👿，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍑，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💔、以及AI对消费电子、机器人🧄🥬🌽、智能驾驶等赋能）🍇，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🧅💓🥬、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能😡💝😈👅👢、氢能、核电）🧅🍒，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍊💌。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切(qie)依旧是(shi)市场(chang)重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以(yi)来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历(li)过两波较明(ming)显的(de)高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠(kao)后、而近一月以来盈(ying)利(li)预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲(chong)加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版本灋(fǎ)案的成本高于(yu)國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室對(duì)上月衆議院通過(guò)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預估成本，后者還(hái)計(jì)入了經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)(xiang)以及(ji)更大債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)(dan)引髮(fà)的更高利率(lv)。

2、另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智(zhi)能前(qian)沿研究。该公(gong)司(si)负责人称，岩思类脑将与(yu)临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑(nao)科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术(shu)协同创新体系，构建覆(fu)盖脑科学基础研究、脑(nao)健康、脑机接(jie)口(kou)应用及类脑智能前(qian)沿探索的高质量脑(nao)电数据(ju)与算法共享平台。