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赵宪成：上半年🤍👄，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度👜🍓🌽，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🩳💗👄，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🤍🧅。

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早前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)(chu)部分要約(yuē)，預(yù)定要約收(shou)購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)(yi)股，佔(zhàn)ST新(xin)潮總股本的51.00%，預計(jì)投(tou)資金額(é)117.92億元。要(yao)約收購價(jià)(jia)格爲(wei)3.40元(yuan)/股，較(jiào)ST新潮4月18日(ri)收盤(pán)價溢價近20%。

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具体来看🥻，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🍒🍅，将推动互联网巨头盈利超预期💛💓💘，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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行业层面👅🍊💘🍏，展望7月份💋，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩲、光学光电子💝👘🩲👙、消费电子👙👞🩰👙、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍊🍄👄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥭💞🍌、自动化设备等；3）消费服务领域🍅💛😠，受益于扩消费政策提振💗👢、电商平台大促🩳、五一端午等多重假日**🥿🍎🥔😈👛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🌽、家具、饰品🥭💘🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😡👢👜🌽、燃气、电力、农化制品🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、上周五(wu)晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验(yan)：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判(pan)，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这(zhe)鲜明地(di)提醒人们，对(dui)于特朗普(pu)而言(yan)，即便是预期之中的事情也可(ke)能(neng)充满变数(shu)。

2、6月(yue)29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能裝備(bèi)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“悳固特”，300950）髮(fà)(fa)佈(bù)公告，公(gong)司擬(nǐ)通過(guò)髮行股(gu)份(fen)及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科(ke)技股份有(you)限公司（以下簡稱“浩(hao)鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集(ji)配套資金。經(jīng)初(chu)步測(cè)算，本次交(jiao)易預(yù)計構(gòu)(gou)成重大資産(chǎn)重組，不構成重(zhong)組上市。公司股(gu)票自6月30日開(kāi)市起停牌，預計在不超過(guo)10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次(ci)交易方案。