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1、关注汽车行(xing)业(ye)“反内卷”语境下零部(bu)件行情(qing)的(de)持续(xu)性。6月(yue)10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短(duan)到60天(tian)以内(nei)，有助于缓(huan)解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上(shang)游零部件(jian)板块(kuai)的行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出(chu)安(an)全壁垒，零部(bu)件(jian)集中度持续下(xia)滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开(kai)支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此(ci)次整车环节向中上游零部件(jian)的让(rang)利，对于缓解(jie)汽车产(chan)业链上(shang)下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后(hou)续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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