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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💓💋👿，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🍋🍑🧡👠、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待💟🩱。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🍎。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👙👢🩰💘，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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今年涨幅明显的创新药和新消(xiao)费等板块具(ju)有典(dian)型的“困境反(fan)转”属性，后续(xu)有望延续。策略视角(jiao)看新(xin)消费(fei)和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两(liang)年时间都(dou)经历了震荡调整和蛰伏期(qi)，估值下修(xiu)到价值洼地(di)区间。上涨逻辑上(shang)和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具(ju)备典型的困境反转逻(luo)辑，后续行情有望延(yan)续。

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能源经纪公司 PVM 分析师(shi)塔马斯・瓦(wa)尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊(yi)朗之间(jian)的冲突(tu)升级，包括对核目标和军事目标的打(da)击，标志着中东地缘政治的转折点，其连锁反(fan)应已(yi)在全(quan)球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石(shi)油通过 —— 如今处(chu)于地缘政(zheng)治的刀刃边缘。”

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三大(da)主(zhu)线配置机会：第一，安全边际较(jiao)高的资产。低估值、高股息(xi)特性契合中长期资金配置需求，在外部不(bu)确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技(ji)仍将是中长期配置主线。短(duan)期(qi)来看，在市(shi)场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分(fen)板块(kuai)。第三，政(zheng)策提振下的大消费板块。以旧换新政策(ce)显效，新消(xiao)费潜(qian)力在消费行为重构与技术深度赋能下(xia)持续释放。

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1、抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面👿。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓💕🥦，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导🍇。

2、伊朗：伊朗外长阿拉格齐举行本轮伊以冲突以来首场记者会，强调伊朗在过去几天中对以色列的反应是出于“自卫”的需要👢👞，并且符合国际法的规定💯。阿拉格齐在记者会上表示🍋👘💌🥥，在实施报复行动的第一天👡，伊朗方面只针对以色列的军事设施发动了袭击，第二天才开始针对包括海法炼油厂在内的经济设施发动袭击👠💕🍈🍄。德黑兰不希望战争扩大，除非被迫这样做。