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外盘：本周，美麦冲高回落👅🥾，美玉米先跌后涨🍍🍄，6月供需报告利多，报告后谷物期价企稳反弹。周初，美麦跌至一周低位💋🧅🤍🩱，因美国作物评级改善。美国冬小麦优良率54%，高于上年同期的47%。春小麦优良率53%👛，高于市场预期的51%。冬麦收割4%🍅，低于五年均值7%🥕🩲🥿。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年👠🩳👡🍓。玉米市场方面，受低吸买盘带动，玉米从数月的低位反弹，美国作物评级改善🤬🍇😠，天气良好行业预期作物产量强劲。美国玉米优良率71%👞，高于市场预期的70%。玉米种植率97%🍆👘💛，符合市场预期。报告方面，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估🥦，因出口上调👝👘、库存下调🥦🥦🥾💋，报告利多期价上行。玉米市场方面🧅🍍👚，陈作出口销售数据良好，美玉米陈作和新作库存均下降，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力🍏🍌，期价止跌上行。

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銀(yín)行股價(jià)也(ye)曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)(jian)的低迷，指數(shù)一直到2014年才(cai)開(kāi)始明顯(xiǎn)走強(qiáng)。2014年(nian)申萬(wàn)銀行指數大漲(zhǎng)63.18%，此后再未跌破過2014年的低(di)點(diǎn)。2020年(nian)-2023年四年間(jian)，申萬銀行指(zhi)數雖(suī)(sui)連(lián)(lian)跌四年，纍(léi)計(jì)跌幅(fu)近24%，2024年的漲幅就將(jiāng)前四年跌幅全部收復(fù)。

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3、庫(kù)存：PE方麵(miàn)，下遊(yóu)工廠(chǎng)剛(gāng)需(xu)補(bǔ)庫，總庫存(cun)小幅下降。PP方麵，生産(chǎn)企業(yè)積(jī)(ji)極(jí)去庫(ku)，衕(tòng)時(shí)下遊存一定剛需，導(dǎo)緻總庫存小幅(fu)下降(jiang)。

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1、市场需求方面，我们依旧看好大型商用暖通的(de)市场需求，业内公司均表示未看到数据中心建设放(fang)缓的迹象，对商用(yong)暖通全年收(shou)入增速预期基本在高个位数-双位数，产(chan)能布局积极。家用暖通方面，制冷剂切换对渠道库存造成扰动，叠(die)加2H24 R410A机(ji)型大量(liang)出货带来高基数，2H25收入增速或放缓。我们预期欧(ou)洲热泵迎来温和改善，对相关公司业绩的拖累将减小。

2、衡量聯(lián)邦基金利(li)率市場(chǎng)以確(què)定利率路逕(jìng)的 CME 美聯儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)工具（CME FedWatch Tool）顯(xiǎn)示，交易(yi)員(yuán)們(men)絕(jué)大多數(shù)認(rèn)爲(wèi)美聯儲(chu)將(jiāng)在 6 月維(wéi)持(chi)利率噹(dāng)(dang)前水平(ping)。他(ta)們也預(yù)計(jì)央行在 7 月下旬的會(huì)議(yì)上(shang)不(bu)會調(diào)整利率。