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短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气(qi)行情，稳定币(bi)主(zhu)题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后(hou)可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月29日晚间💖🤬🧄，新乳业（002946）公告💯🥿💗💝，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知👞，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🌽🥬💔🥬👗，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股💝👢🍓👅🩳，即不超过公司总股本的3%💯。

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展望(wang)7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性(xing)和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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