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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😠🥾，引发A股估值重估😠🥦🧡💘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👞🧡👚😻🍊，进入增速稳定波动率降低的新时代👝👗，A股自由现金流收益率不断提升👘。而2018年以来🍉🍊🩰，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍎👄💌，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥥🤍，本轮增量资金的正反馈机制🍅👘😡，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧡🧅😠，是重要的选股方向

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2、配置方面，短期金融搭台💗🍉，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🩲🥦💘🥑🥬。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍅💝。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👜👄🥭。