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6月央(yang)行主动(dong)呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面(mian)整体宽松。5月央行公(gong)开市(shi)场逆回购净投放(fang)4249亿元。继6月5日(ri)宣布开展1万亿元3个月期买(mai)断式(shi)逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招(zhao)标方式(shi)开展4000亿元(yuan)6个(ge)月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对(dui)冲1820亿(yi)元到期(qi)量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超(chao)额续作。央行继续(xu)通过逆回购、MLF、买断式逆回(hui)购等中短期流动性管理工具满足流动性(xing)需求(qiu)，主动呵护流动性的意(yi)愿较强(qiang)，资(zi)金利率(lv)低位波动(dong)，临近月末有所收敛(lian)。在当前经济数(shu)据(ju)边际放缓(huan)情形下，货币政策宽松(song)环境有望继续维持，7月资(zi)金面有望继(ji)续维(wei)持宽松。

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A股(gu)换手(shou)率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至(zhi)1.03%；沪深(shen)两市日成交额五日均值(zhi)月环比上行33.5%。

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1、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)(hui)報(bào)率權(quán)重股，需要(yao)財(cái)報(bao)數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需(xu)要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)(ying)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)(shi)資本開(kāi)支呈(cheng)現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)(cong)而強化投(tou)資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由(you)現金流改善(shan)的預(yù)期，進一步(bu)提陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加大對A股的增持(chi)力度。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数(shu)的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速(su)结束三年(nian)低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收(shou)益率不断提(ti)升。而2018年以来，在(zai)经济结(jie)构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此(ci)后银行股股(gu)息率相对无风(feng)险利(li)率利差(cha)收(shou)敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是(shi)估值的提(ti)升。据估(gu)算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会(hui)估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向