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财联社(she)6月15日讯，以伊冲突使得(de)中东局势进(jin)一步陷入胶着，全球(qiu)聚(ju)焦之下，大宗商品(pin)乃至资本市场将如何回应？周一开始之前，各大券商纷纷给出最(zui)新解读(du)，请看本周十大券商策略。

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上涨中的追赶：货(huo)币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生(sheng)在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之(zhi)后的收敛(lian)主要来自政(zheng)策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度(du)进(jin)一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股(gu)持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对(dui)应(ying)       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币(bi)向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货(huo)币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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去年起，就有TMT行业的基金(jin)经理去一家(jia)创新药企(qi)调研。药企相关(guan)人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥(fei)管线，GLP-1比肿瘤(liu)药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专(zhuan)业数据更好理解(jie)，但看的视(shi)角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有(you)多大市场、什么(me)时候(hou)上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守(shou)得多，基(ji)本会围绕(rao)药物的靶点、研发进度(du)、临床数据做横(heng)向对比(bi)。

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