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如(ru)果(guo)唐纳(na)德・特朗普总统(tong)兑现其近期威胁，切断(duan)长期陷入困境的加州高铁(tie)项目的联邦资金，对各方而言或许更好：事实(shi)上，这(zhe)个项(xiang)目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）。

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在14日深夜新一波对以导弹袭击之前💗，伊朗已经发起了一轮打击。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示，在此前的袭击中🥬🥔🍏，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👜🥿🍏，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛🩳👝；（2）结构上🤬😻，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）💞👘，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🩲🥦🩲。向前看😻🥑，需要注意来自盈利端的风险🥕💞😻💛🍑，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时🍈🥬💌，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）👚。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格👅，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🧄💋。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信👘🧄💯，整体仍然以政策驱动内需为主线🍍💟🩲💖💘。

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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深(shen)证成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌(die)幅0.22%。本周万得(de)全A成交额达5.41万亿元，日均量(liang)能较上周相比有一定放大(da)。

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2、受以色(se)列咊(hé)伊朗週(zhou)末持續(xù)攻擊(jī)對(duì)(dui)方(fang)領(lǐng)土影響(xiǎng)，佈(bù)倫(lún)特原油價(jià)格在亞(yà)洲早盤(pán)一度上漲(zhǎng)5.5%。以色列上週對伊(yi)朗覈(hé)(he)設(shè)施(shi)咊(he)軍(jūn)事領導(dǎo)人髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)后又對波(bo)斯灣(wān)的南(nan)帕爾(ěr)斯大型天然(ran)氣(qì)田髮動襲擊，廹(pǎi)使其關(guān)閉(bì)了一箇(gè)生産(chǎn)平檯(tái)。