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“Meta 之所以采取这些举措，是因为他们资金雄厚💗，凭借这些资金🩱💟，他们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术🍍，就收购必要的人才和能力🌽，从而…… 超越竞争对手。” 普鲁克斯解释道。

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盈利方面💓，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💕、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💕👠🍅🍏🥻，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩲，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥬💝，半导体、光学光电子👞🥥、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💋🍌💕；2）中游制造领域👘🍆🥭🍏，部分领域景气度有所回暖🩲，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧄🍍、自动化设备等🍒💋💕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🌽😠🍌🧄👘、电商平台大促💌🥝🥥🍒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍉🍅、家电🥝💛🍌、家具💖🩰、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒👚；此外贵金属🍊🍌😡、燃气🧄、电力💘🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛🥻💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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► EPFR海外資金配寘比例：整體(tǐ)低配中資股，年初以來(lái)增配科技硬(ying)件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)(jian)持(chi)消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)(tou)部基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值(zhi)資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主(zhu)動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例情(qing)況(kuàng)。整體看，截至5月底，海外主動資金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例(li)下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比(bi)例(li)增加最多的昰(shì)科技硬件與半導體(ti)，但減配消費、能源與原材料。

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2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🍉👢💘💖💯，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰🩳🍌👛🎒；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🥔🥔。”