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对于以伊(yi)冲突影响，我们认为(wei)： 1）美股、A股和港股(gu)方面，地(di)缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相(xiang)对受益(yi)。2）原油(you)而言，6-12月价(jia)格中枢可能高于(yu)1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量(liang)1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大(da)国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄(huang)金而言，地缘博(bo)弈叠加“去美元化”趋势下(xia)，年内金价或仍有新(xin)高可能。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注(zhu)贵金属、原油相关板块避险逻辑(ji)投资机会。以色列和伊(yi)朗(lang)冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属(shu)避险属性逻辑(ji)叠加叠(die)加，两类商品有(you)望保持韧性。黄(huang)金价格今年在美债信用持续性(xing)问(wen)题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来(lai)供给端约束的价格(ge)修(xiu)复，从弹性来看能源强于贵金(jin)属，确定性角度贵(gui)金属强于能源。

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2、中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走(zou)高(gao)！截至收盘，国(guo)防军工、石(shi)油石化是31个申万(wan)一级行业中唯二(er)收(shou)涨的行业，其中国防军工获主力净买(mai)近50亿元，高居全(quan)行业之(zhi)首。