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本次样本调整后，主要规模指数样本契合资本市场结构变化和产业转型升级趋势，信息技术、通信服务👛👄🩳🥻、工业等行业样本数量有所上升🎒💖，对市场代表性进一步增强👗👜；中证A系列指数样本行业分布均衡🤍，纳入更多新兴领域龙头公司，对细分行业覆盖度进一步提升💔🧡。

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成份股方面，航空装备、地面兵装🍅🍑👿、军工电子等集体上攻🌽，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%🍋👚，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%👗🍋。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位👛🥬💌。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%😻🍏，显著高于A股上证指数0.8%🥦，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🤍🍊，同期上证指数2.2%🍅💓，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌🩳👚🍈🥻，港股较A股跌幅更深🩲🍈，AH溢价短暂回升🩰🍈💯，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%💔🥻🍆，AH股溢价也再度下行，降至历史低位🥿👅💋🥑。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题(ti)材轮动(dong)模(mo)式的削弱，同时意味着回归以(yi)AI为代表(biao)的强产业趋势(shi)的逻辑会加强；另(ling)一条值得开始跟踪(zong)的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为(wei)新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡(dan)化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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1、荣晖国际发布公(gong)告，于2025年(nian)6月13日，公司与不(bu)少于六名认购人(ren)订立(li)认购协议，据此，认购人已同意认(ren)购而公司已同意以(yi)认购价向认购人发行合(he)共8.15亿股(gu)新股(gu)份，惟(wei)受限于认购协议的条款及条件。认购价为0.5港元，较于2025年6月13日联交所所报收(shou)市价每股股份0.58港元（即(ji)于认(ren)购协(xie)议日期的收市价(jia)）折让约(yue)13.8%。认购事项的所得款项净额(e)预期约4.07亿港元。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方(fang)向的(de)视角：判断中短期市场，可适当降低宏观(guan)分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提(ti)供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。