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首先从(cong)估值角度看(kan)，尽管已积(ji)累一定(ding)涨幅，中证银行指数市净(jing)率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除(chu)招商银行、成都(dou)银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估(gu)值优势和性价比依旧凸显。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥒😠🥝，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍌💓🥔。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👗🍉，无风险利率持续下行🧡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💖👝💖，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥿🍆🤍。据估算🤬😻🍌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😈。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😻🎒💕💘💞，也会对市场风格的演变起到关键作用🥕。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、机构调研来看🥻💝💓👿，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）💖🍇🍄🍉、稳健医疗（144家）🌽、京北方（79家）🍓🥝🥭👙、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。