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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持(chi)看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期(qi)行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性(xing)行情都未走向持续抱(bao)团而(er)是呈现轮动特征，表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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军工股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船(chuan)防(fang)务（00317）上涨2.63%，报(bao)14.04港(gang)元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。

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