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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日(ri)，6月重要(yao)政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)(fa)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質(zhi)量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮(fa)佈。

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1、这其中也包括美联储，政策制定者(zhe)在考虑潜在降(jiang)息时面临着微妙的平衡。尽管一(yi)些美(mei)联储官员重新开启(qi)了 7 月降息的可能性，但达(da)科认为门槛仍然很高。

2、⚑ 中观景气(qi)和行(xing)业(ye)推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气(qi)较高的(de)领域主要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游(you)制造领域工(gong)程机(ji)械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚(gun)动均(jun)值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速(su)较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。