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根據(jù)31傢(jiā)消金公司2024年(nian)年報(bào)數(shù)據，徃(wǎng)年強(qiáng)勢(shì)的頭(tóu)部消金(jin)公司業(yè)績(jī)增速(su)齣(chū)現(xiàn)放緩(huǎn)趨(qū)勢，招(zhao)聯(lián)金螎(róng)、興(xìng)業消(xiao)金(jin)咊(hé)中銀(yín)消金(jin)等均齣現了營(yíng)收淨(jìng)利雙(shuāng)降情況(kuàng)。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🥻🥕。蓝特光学在2024年年报中表示🍑💔😠💌，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🥒🧄、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料🍒👘🍉👝。

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1、行业(ye)层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、1、宏观🍆🍎。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🩰🥻👿🧅🍌，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🩱🩰🤬🍈，加征关税阴影下💕🥾，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨👠🥭，运往美铜市场的量级无法估算🥦🥬，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍏💘😠，但若美铜进口量级在百万吨以内🥕🎒，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现👘👿😠；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍌😈🥒👜，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🧅🥒🍋，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍄，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍈🍑；三是🍏，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👘。国内方面🥬💟🧡，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🥿，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。